6月23日,奧瑞金(002701)發布三年期定向增發預案,計劃以23元/股募集不超過25億元資金。其中,九鼎投資及其全資控股公募基金九泰基金共同認購3億元。
高速成長的金屬包裝龍頭
經過15年發展,奧瑞金于2012年在中小板上市,主營業務爲食品飲料金屬包裝研發、設計、生產和銷售,是國內金屬包裝行業的龍頭企業。
受益于下遊食品飲料行業的快速增長以及綁定優質戰略客戶的發展策略,奧瑞金近3年實現年化36.8%的高速增長,遠超行業平均水平。其中,2014年實現營業收入54.5億元,淨利潤8.09億元。
打造綜合包裝巨頭
在鞏固行業龍頭地位的同時,奧瑞金通過並購實現產業鏈上的延伸,爲下遊客戶提供更全面的業務支持,建立更加密切的客戶關系。
2014年,公司收購4家灌裝企業,將業務範圍延伸至飲料灌裝領域;同時還進軍上遊包裝設計咨詢業務,形成了從包裝設計到制罐再到灌裝的一體化服務能力,從而進一步增強了客戶粘性以及開拓新客戶的能力。
此外,公司于今年6月入股成爲塑料包裝龍頭企業永新股份(002014)的第二大股東,向塑料軟包裝領域拓展,實現金屬包裝龍頭與塑料軟包裝龍頭強強聯合。
根據規劃,未來五年公司將繼續在不斷鞏固包裝業務的同時,通過外延式的並購實現從包裝設計、制罐到灌裝、渠道管理的綜合業務能力拓展,打造成爲具備全產業鏈服務能力的包裝整體解決方案提供商及綜合包裝服務商。
九鼎投資助力產業整合
本次定增,奧瑞金大股東和公司管理層將共同認購不超過10億元。九鼎投資及全資控股的九泰基金認購3億元,助力奧瑞金未來的發展和產業整合。
近年來,九鼎投資不斷發力並購重組業務,先後協助上市公司進行了近30次並購重組,並與5家上市公司成立了並購基金。此次,作爲奧瑞金的戰略合作夥伴,九鼎投資也將充分利用產業及資本資源,在增資的同時爲企業提供更多的增值服務,助力奧瑞金實現全球包裝巨頭的戰略目標。
